Twee matrozen uit de Sovjet-Unie gaan in Liverpool aan wal en brengen de nacht door in de stad. Ze spreken amper Engels. Toch leggen ze contact met twee Liverpoolse vriendinnen. Bij één stelletje slaat de vonk al snel over, maar de volgende dag moeten de Russen weer vertrekken. Het lijkt dus een onmogelijke liefde.