korte film : Procida, een klein eiland in de Golf van Napels. Laatste dagen van de zomer. De adolescentie van Domenico loopt ten einde, net als zijn gekwelde relatie met Marcello. Domenico zoekt gastvrijheid bij Antonio's huis, zijn beste vriend, maar al snel bevindt hij zich alleen met de dertienjarige Antonio's broer, Lallo. Er begint een ontdekkingsreis, tussen adolescentie en volwassenheid. De ontmoeting met Sara, een transseksuele vrouw, zal de verlangens van de twee jonge jongens aan het licht brengen.