De baas van een gangsterbende, Jang Dong-su genaamd, weet op het nippertje een gewelddadige aanval door een ongrijpbare seriemoordenaar te overleven. Daarop gaat hij een onwaarschijnlijk samenwerkingsverband aan met de lokale detective Jung Tae-seok om de sadistische moordenaar, bekend onder de naam "K", in de kraag te vatten.