Jim en Brad maken hun jaarlijkse jachttocht naar de woestijn, maar dit jaar is alles anders: hun derde partner, Paul, is omgekomen bij een ongeval en in zijn plaats hebben ze zijn neef Ray meegenomen. Als ze aankomen, is er echter geen enkel dier te vinden, alleen een grijze oldtimer die zich bij hen voegt. Wanneer ze twee vrouwelijke kampeerders ontmoeten, beginnen ze zich allemaal agressief te gedragen en kunnen ze hun dierlijke driften niet weerstaan. De volgende ochtend zijn de vrouwen verdwenen, maar de vreemde stemmingen en gedragingen blijven bestaan ​​en veranderen op onheilspellende manieren. Iets heeft ze in zijn greep en heeft er volledige controle over...