Vijftien jaar geleden studeerde Andrey onder leiding van zijn vader af aan een school van de geheime dienst, die tieners opleidde tot agenten voor de buitenlandse inlichtingendienst. Als deze experimentele school wordt gesloten, vestigt hij zich in Europa en verbreekt hij de banden met Rusland. Op een dag belt zijn vader, waarvan men dacht dat hij dood was, hem om hem te waarschuwen dat sommige veiligheidstroepen Andrey dood willen hebben, dus moet hij vluchten en zich verstoppen. Terwijl hij op de vlucht is, vindt Andrey Masha, zijn ex-klasgenoot van de school van de geheime dienst. Hij wordt geconfronteerd met liefde en verraad en leert de ware omvang kennen van het meedogenloze spionagespel waarin hij tegen zijn wil werd meegesleurd.