Hikaru Genji, de spookachtige romantische held van Lady Murasaki Shikibu's 'Genji Monogatari' (Verhaal van Genji) komt tot leven in dit nieuwe verhaal over zijn verdere romantische avonturen. De jonge Genji, de onwettige zoon van de keizer, snijdt een strook door de vrouwen van het keizerlijke hof, terwijl hij nog steeds rouwt om de geest van zijn overleden moeder die stierf toen hij nog een kind was. Gedreven tot een obsessie met de nieuwe concubine van de keizer, Lady Fujitsubo, wiens gelijkenis met zijn overleden moeder oorspronkelijk de aandacht van de keizer trok, begint de jonge Genji aan een roekeloze affaire met haar die hem zijn leven zou kunnen kosten.