23 maart 1885. Er woeden gevechten in de stad en de zuiderlingen winnen terrein. Ondertussen weten vijf noordelijke gevangenen, vergezeld van hun hond Tob, te ontsnappen. Tijdens hun ontsnapping aan de vijand hadden ze geen andere keuze dan aan boord van een heteluchtballon te gaan om de chaos van het terrein te overleven. Het is dan dat de vliegmachine hen naar een mysterieuze plek zal brengen, misschien nog gevaarlijker dan de oorlog zelf...