Elior Forest, bedekt met ijs en sneeuw, is de thuisbasis van gevaarlijke magische beesten en 50 in ijs bevroren elfen. Op een dag helpt de grote geest Puck een jong meisje uit haar ijsgevangenis te ontsnappen. Haar naam is Emilia, een halfelf geboren met zilverkleurig haar, lange oren en amethistenogen - kenmerken die lijken op de boze heks die lang geleden de halve wereld heeft vernietigd. Emilia wordt vanwege haar uiterlijk door de samenleving gemeden en woont in het bos met Puck als haar enige metgezel en gezin. Belast met een zonde van vernietiging waarvan ze zich niet kan herinneren dat ze die heeft begaan, brengt ze haar dagen door met het vinden van een manier om haar bevroren verwanten te helpen. Maar wanneer de grote geest Melakuera, de scheidsrechter van de wereld, Emilia vindt, wordt haar recht om in leven te blijven in twijfel getrokken. Zullen de ijsbanden die ze met Puck heeft gevormd de warme draad blijken te zijn die het lot tart?