Buikspreker Jerry Morgan heeft opnieuw gefaald met een liefdesrelatie. De reden: wanneer de relatie het punt bereikt waarop het tijd is om over het huwelijk te praten, worden zijn twee poppen gemeen en jaloers. Morgan's poppenmaker Papinek is lid van een spionagering die de geheime plannen voor het uiterst geheime Lafayette-vliegtuig heeft gestolen. Omdat Morgan dezelfde avond naar Zürich vertrekt, besluit hij het geheime plan in de hoofden van de poppen te verbergen.