Muzikaal neo-­noir drama over een ambitieuze rechercheur die de mysterieuze dood van de legendarische jazzmuzikant Chet Baker onderzoekt. Ondertussen moet hij zijn eigen demonen onder ogen zien. Amsterdam, 1988. Rechercheur Lucas onderzoekt de mysterieuze dood van jazzlegende Chet Baker. Lucas’ verkenning van Bakers laatste dagen neemt hem mee op een duistere, muzikale reis waarin hij de wegen kruist van zijn laatste geliefde, een onvoorwaardelijke vriend en Doctor Feelgood, de dubbelzinnige bewonderaar. In het kielzog van Chets laatste noten, wordt de ambitieuze Lucas geraakt door diens lyrische muziek en het levensverhaal van de aan lager wal geraakte legende. De rechercheur ontdekt dat hij meer op Chet lijkt dan hem lief is.