Deze film, een vervolg op het populaire 'The School of Spies', vervolgt de avonturen van een van de afgestudeerden die de opdracht krijgt om een ​​ spionage ring op te lossen die vanuit Kobe werkt. Er worden verschillende mensen verdacht, maar uiteindelijk lijkt het erop dat een legerkapitein en zijn geisha vriend hen naar de ring kunnen leiden.