Mizore en Nozomi zijn beste vrienden, die bezig zijn aan hun laatste schooljaar. Beide zijn ze bezeten van de brassband club van hun school. Met Mizore op de oboe en Nozomi op de fluit, brengen ze hun dagen door in geluk, totdat de club liedjes begint te oefenen geïnspireerd op het sprookje van 'Liz and the Blue Bird'.