Korte film: Franz Kafka is op kerstavond getroffen door een ernstig geval van writer's block. Hij probeert aan zijn nieuwste korte verhaal, 'The Metamorphosis', te beginnen, maar hij weet niet zeker wat zijn hoofdpersoon Gregor Samsa moet worden. Terwijl Kafka worstelt met besluiteloosheid, krijgt hij te maken met een luid feest op de begane grond, een aantal onverwachte gasten en een sinistere messenverkoper die nog een appeltje te schillen heeft.