Een 13-jarige Indiase jongen wordt bewusteloos aangetroffen nadat hij in de jungle is aangevallen door de boze geest Fayu Ujmu. Een sjamaan probeert de geest ritueel te temmen en adviseert de vader van de jongen hem te vangen. Dit verhaal is gebaseerd op een Chachi-Indiase legende; de opname is gemaakt met inheemse bewoners van de junglegemeenschap Loma Linda, aan de Rio Cayapas.