Een man met een roerig verleden, waaronder incest met een jongere zus en de moord op een vrouw, reist naar een afgelegen plattelandsstadje in Nagano. Daar laat een plaatselijke inwoner die hem voor een beroemde televisieacteur aanziet hem de bezienswaardigheden van de stad zien, waaronder een strip bar waar de artiesten kostuums uit het Heian-tijdperk uittrekken. Het verhaal van de film is op een allegorische en onsamenhangende manier met verwijzingen naar boeddhistische concepten.