Elias werkt in São Paulo als ontwerper in een kledingfabriek. Met zijn familie heeft hij nauwelijks contact. Hij vindt zijn vertier in vluchtige vrijpartijen en vriendschap met zijn eveneens hardwerkende collega's. Wanneer een statige Afrikaanse immigrant het team komt versterken, raakt Elias in de ban van deze Fernando. Hij betrekt zijn collega's en daarmee ook de nieuweling bij nachtelijke uitjes om hem beter te leren kennen. De bonte stoet textielmedewerkers zoekt hun sociale heil in drank, muziek en elkaar...