Che Rivera (Benjamin Bratt) groeit op in de Mission district van San Francisco. Hij is een machtige man die gerespecteerd wordt in de Mission voor zijn mannelijkheid en zijn kracht maar ook voor zijn hobby, het bouwen van prachtige low-rider auto's. Als hervormde ex-gevangene en herstellend alcoholist heeft Che hard gewerkt om een goed voorbeeld te geven aan zijn trots, zijn enige zoon Jes, die hij alleen heeft opgevoed na de dood van zijn vrouw. Zijn geweten wordt echter danig op de proef gesteld als hij er achter komt dat Jes homo is. Om te overleven in zijn buurt heeft Che altijd met zijn vuisten geleefd, maar nu dient hij een kant van zich te tonen die niemand kent.