De Eerste Wereldoorlog is in volle gang in Europa en het Midden-Oosten. In een desolate Arabische woestijn wacht een neergeschoten Duitse spion op hulp. Kapitein Jackson Cove, een Amerikaanse piloot die vliegt voor de Britse geallieerden, wordt erop uit gestuurd om Josef von Zimmerman en de informatie die hij bij zich draagt op te halen.