Deels een pseudo-documentaire over de radicale psychiater William Reich, een man die geloofde dat er een speciale erotische energie bestond die te vangen was in speciaal daarvoor gefabriceerde doosjes. Reich beschouwde erotiek en seksualiteit als oplossing voor vele psychische problemen en kwam door dat standpunt uiteindelijk in de gevangenis terecht. Het andere deel van de film is een satirische komedie over de Joegoslavisch-Russische verhoudingen, waarin een communistische feministe een Russische volkskunstenaar verleidt tot het in de praktijk brengen van Reichs ideeën met desastreuze gevolgen.