Een hete erotische komedie over een jonge universiteitsstudent die in een stomende liefdesdriehoek terechtkomt met een volwassen vrouw en haar sexy dochter. Nadat hij zijn Harvard-examens met succes heeft afgelegd, gaat de seksueel onervaren jonge Jae op vakantie naar de zee, waar hij de oudere Sun Ae ontmoet en zich door haar laat verleiden. Zo begint een heet avontuur als de aanvankelijk ietwat verlegen afgestudeerde intensieve sekslessen krijgt van zijn ervaren minnares. Maar de hete relatie neemt een wending wanneer Young Jae de knappe student Sun Sook ontmoet. Het is liefde op het eerste gezicht - met onverwachte gevolgen: het meisje is tenslotte de dochter van Sun Ae!