Lummerland, het eiland met twee bergen in de grote oceaan, is te klein geworden om al haar inwoners een woonplaats te geven. De hier als baby gestrande weesjongen Jim Knopf wil daarom vertrekken, samen met zijn beste vriend Lukas, de machinist op het eiland. Op weg naar de grote wijde wereld, beleven de twee een aantal avonturen die hen leiden naar de zee, in de lucht, de woestijn, naar Mandala en naar de drakenstad van mevrouw Mahlzahn brengen.