Het verhaal over een illusionist die rondreist in de jaren '60, het decennium van televisie en rock 'n roll. Hij treedt op in Parijs en Londen en ontmoet een Schot die hem uitnodigt naar een plek in Iona, Schotland. Bij een optreden in een bar ontmoet hij een meisje dat besluit hem te vergezellen op zijn reis, denkend dat hij een geweldige magiër is.