In de 17de eeuw is Japan ernstig verdeeld, het oosten wordt geleid door de krijgsheer Tokugawa Ieyasu en het westen door de Toyotomi clan. Ondanks dat het oosten een aantal veldslagen heeft gewonnen ziet het er somber uit, het Toyotomi leger heeft namelijk vuurwapens, waardoor de oorlog in hun voordeel lijkt uit te vallen. Tokugawa Ieyasu stuurt daarom de samoerai Mayeda en diens zoon naar Spanje, om 5000 musketgeweren aan te schaffen. De reis naar Spanje is er niet een zonder gevaar.