Na een ontsnapping uit een gesticht voor geesteszieken, neemt de jonge medische student Hirosuke de identiteit aan van een dode man om het geheim van een bizarre dubbelganger - waarvan hij het beeld in de krant heeft gezien - op te lossen. Hij reist naar het afgelegen eiland Panorama, waar hij ontdekt dat een krankzinnige dokter van normale mensen, via chirurgische ingrepen, misvormde monsters maakt. Maar dat is slechts een tip van de sluier, die een nog veel afschuwelijker en waanzinniger geheim verbergt.