Een lieflijk en bijna theatraal verhaal van een oudere kleermaker (Lester) die herinneringen ophaalt aan de jeugd vóór zijn eigen dood. Een pompeuze directeur roept Lester erbij om een ​​pak te laten maken. Kan hij deze taak aan? Zal ook de belangrijkste film uit het leven van de regisseur worden gemaakt, met in de hoofdrol de mooiste man ter wereld?