Billy the Kid komt in de problemen in Lincoln County (New Mexico). Wanneer de enige boer die hem goed heeft behandeld, wordt vermoord door een rivaliserende handlanger, zal Billy wraak willen nemen, maar hij zal zijn verlangen om te doden te duidelijk maken en deze naïviteit zal ervoor zorgen dat hij de schuld voor de moord op zich neemt. Billy zal geen andere keuze hebben dan met een groep vrienden naar de heuvels te vluchten, maar hij zal te dicht bij de vrouw komen op wie hij verliefd is.