De Shinsengumi voeren een wanhopige strijd tegen de nieuwe regering. Hijikata verlaat Chizuru in Edo en vertrekt alleen naar Aizu, waarvoor hij kritiek krijgt van zijn kameraden. In een brief vertelt hij Chizuru dat ze zich dringend in veiligheid moeten brengen. Om hun eigen voortbestaan ​​veilig te stellen, wenden steeds meer Shinsengumi-strijders zich tot Ochi-water, dat hen de bovennatuurlijke krachten van een 'Rasetsu' geeft, maar ook gevaarlijk is. Chizuru besluit haar hart te volgen en gaat met Kazama naar Hijikata. Tijdens de reis daarheen leert ze meer over de Yukimura-clan, waar ze vandaan komt. Wanneer Chizuru ook in Aizu aankomt, kan ze eindelijk haar ware gevoelens aan Hijikata bekennen en breekt er een duel uit tussen Kazama en Hijikata.