Een ruimteschip met een Dimensional Warp Gate stort neer op planeet Gaea. Galvatron verleidt Lio Junior om de controle over de poort over te dragen. Met de kracht om tijd en ruimte te doorkruisen, is Galvatron van plan Megatron naar Gaea te brengen. Maar Gigastorm brengt per ongeluk de kolos Majin Zarak mee. De Maximals worden overweldigd door deze Predacon-reus, dus Magnaboss gebruikt de poort om Optimus Primal binnen te roepen...