Nadat de ouders van Justin's beste vriend zijn gescheiden, vreest hij het ergste als hij zijn moeder de Kerstman ziet kussen. Hij weet dat de Kerstman alleen bij brave kinderen komt en om ervoor te zorgen dat de Kerstman niet nog eens langskomt, besluit Justin zich steeds ondeugender te gaan gedragen. Hij verandert in een heel vervelend kind en neemt wraak op de nietsvermoedende Floyd die zijn zwerversleven heeft verruild voor een kerstmannenpak. De spanning loopt steeds verder op als Kerstmis nadert. En als Justin's moeder wordt opgebeld en bloemen krijgt voor een nieuwe baan, is het voor Justin maar al te duidelijk...