De dertienjarige Afro-Amerikaanse Morris heeft een nogal moeilijke relatie met zijn vader Curtis, tijdens zijn puberteit. Ze wonen nog maar pas in Heidelberg, Duitsland, een stad met een rijke geschiedenis maar weinig diversiteit. Morris wordt verliefd op Katrin, een lokaal Duits meisje en zijn tumultueuze verhouding met haar zorgt er voor dat hij meer over zichzelf ontdekt en zorgt ook voor een nieuwe dynamiek in de relatie met zijn vader.