Frank is leraar, Bernd werkt in een bioscoop. Bernds droom voor de toekomst is een rustig leven als koppel, met een bloempot en een boerderij. Frank heeft behoefte aan avontuur, verlangen, de ervaring van grenzen. Frank reist dag en nacht door Berlijn, altijd op zoek naar een seksueel avontuur. Hij haalt zijn jongens uit het luik, uit de mannensauna, de nacht van de grote stad. Hij wil zelfs zijn tankstation bediende - en na wekenlang knipogen is het zover. Nadat hij hem eindelijk heeft overwonnen, gaat hij tot het uiterste met ongeremd natte spelletjes. Bernd is wanhopig. Hij kookt voor Frank, wast zijn sokken, maar krijgt niet waar hij naar verlangt: Franks loyaliteit. Dingen escaleren op een chagrijnige eigenzinnigheid.