Over de IJslandse componist Jon Leifs (1899-1968) die vóór de Tweede Wereldoorlog een groot deel van zijn leven in Duitsland doorbracht. De film begint in de jaren dertig nadat hij is getrouwd met de dochter van een industrieel, Annie, die tevens concertpianiste is. Dit tijdperk was frustrerend voor Leifs omdat zijn werken zelden werden uitgevoerd. IJsland's inzending voor de Academy Award voor Beste Buitenlandse Film in 1995