Tijdens het Napoleontische tijdperk, waarin het leger van Napoleon de verovering van Spanje wil voltooien en richting Cádiz trekt, wordt een zangeres uit Cádiz op straat aangetroffen. Haar uiterlijke vreugde is echter bedrieglijk, aangezien de man op wie ze verliefd is de Franse kapitein Gustavo Lefevre (Duits Cobos) is, die Spanje is komen veroveren.