Wanneer haar moeder, de verhalenverteller (Mary Alice), sterft, keert advocaat Clara Collier (Alfre Woodard) terug naar haar geboorteplaats in Georgia en raakt al snel gefascineerd door een plaatselijke legende van de 'Magic Man' (Blair Underwood). Terwijl ze op zoek is naar de bron van het verhaal, ontdekt Clara verrassende familiegeheimen. De Tsjechische filmmaker Ivan Passer regisseert dit familiedrama dat duikt in de verteltraditie van het diepe zuiden. Blair Underwood en Helen Shaver spelen de hoofdrol.