Drie korte films gebaseerd op korte verhalen van de Amerikaanse expat-romanschrijver Paul Bowles vangen het gevoel van verlies en vervreemding op dat zo vaak voorkomt in zijn werken. 'Merkala Beach' volgt de ontbinding van een vriendschap nadat een mooi gezicht in beeld komt; 'Call at Corazon' volgt de uitdagingen van een pasgetrouwd stel terwijl ze de Amazone opvaren; en 'Allal' beschrijft de buitengewone transformatie van een Indiase jongen die bevriend raakt met een cobra.