De arme boerenzoon Tom Little is misschien klein, maar wat hij aan kracht mist, maakt hij ruimschoots goed met hersens en moed. Wanneer een magische spiegel hem laat zien dat de liefde van zijn leven niemand minder is dan de mooie prinses, is hij vastbesloten haar hart te winnen. Ondertussen heeft een wraakzuchtige heks een gigantische boom tevoorschijn getoverd die het koninklijk paleis bedekt en de fontein van het hof vernietigt. Nadat hij heeft gehoord dat de koning de hand van zijn dochter en de helft van het koninkrijk aanbiedt aan degene die erin slaagt het paleis van deze betovering te bevrijden, beproeft Tom zijn geluk tegen alle verwachtingen in.