Bij een visser aan het Malawimeer worden zijn culturele waarden bedreigd door de modernisering en de groeiende toeristenindustrie, terwijl zijn mooie derde vrouw wordt verscheurd tussen loyaliteit aan haar man en de eindeloze seksuele toenaderingen van een blanke toerist. Het verhaal ontwikkelt zich tot een culturele botsing tussen traditionele Afrikaanse waarden en modernisering.