Kim Seon-ae werkt bij het AIDS Research Laboratory, Jang Mi-joo werkt in een sex bar en Han Seong-ae is psychiater. Seong-ae praat met alleenstaande mannen over seks en is verantwoordelijk voor de hypnotische behandeling van haar vriendin Seon-ae. Op een dag hoort Seong-ae tijdens de therapie iets schokkends over aids... Seon-ae huivert bij het noemen van mannen en wil niets met hen te maken hebben. Seong-ae probeert deze vrouw te behandelen, koppelt haar aan Jae-san in een club. Mi-joo wordt onder druk gezet om orale seks te hebben...