Zenjiro (Masaru Shiga) is een lowlife-crimineel die door het land zwerft met zijn vrolijke bende boeven, gokkers en verkrachters. Wanneer hij klaar is met zijn laatste escapade, namelijk het neuken van de vrouw van een samoerai, ontdekt hij dat zijn liefde Okoyo (Eiko Matsuda) erin is geslaagd te worden gerekruteerd als een van de concubines van Shogun Tokugawa Ietsuna (Kantaro Suga). Terwijl hij haar probeert terug te winnen, raakt Zenjiro betrokken bij steeds moorddadigere paleisintriges.