Duitsland onder Napoleon. Johanna reist per postkoets wanneer een van de inzittenden, majoor Korfes, wordt gearresteerd door de Franse militie. Voordat hij wordt gevangengenomen, geeft hij Johanna een mysterieuze brief. Om het mysterie op te lossen, sluit ze zich aan bij het Duitse korps als de “Black Hunter”. Een fantastische broekrol voor de lesbische Marianne Hoppe, die twee jaar later trouwde met haar homoseksuele filmpartner Gustav Gründgens om vervolging door de nazi's te voorkomen.