Componist Gilberto Gil vergezelt filmmaker Andrucha Waddington naar het noordoosten van Brazilië. Van de plattelandsgemeenschappen in de regio nemen Gil en Waddignton deel aan de katholieke viering van Sint-Jan met muziek en dans. Waddington analyseert ook het lijden van de bevolking die probeert te overleven door middel van landbouw in moeilijk terrein.