Krijgsheer Yu Ming verwierf grote macht. Iedereen die hij van ontrouw verdacht, werd gevangengezet of vermoord. Hij was zelf een beruchte moordenaar, nadat hij persoonlijk zijn vriend generaal Yip had verraden en vervolgens zijn hele familie had afgeslacht. Maar de zoon van de generaal ontsnapte om het verhaal te vertellen en bracht zijn hele leven door met het leren van alle vechtsporten, met als enig doel op een dag zijn kwaadaardige vijand Yu Ming te doden. Alleen eerst moet hij hem weg lokken van zijn privéleger van misdadigers en gangsters.