De moeder van de jonge Cab Calloway maakt zich zorgen, omdat Cab zijn dagen doorbrengt met luisteren naar de radio en doet alsof hij een miniatuurorkest leidt. Een diaken die langs het appartement loopt, hoort hem zingen en adviseert hem naar de zigeunertheesalon van zijn vrouw te gaan. Terwijl ze de theebladeren leest, ziet ze situaties die ertoe leiden dat Cab en zijn orkest muzieknummers uitvoeren.