Engeland rond 1965. Een jong tienermeisje ontdekt na het overlijden van haar vader dat hij vrijmetselaar was en vindt bovendien tussen zijn spullen enige condooms. Ze richt met haar vriendinnen een genootschap op waarbij de 'ballonnen' een rituele rol spelen. Moeder vermoedt dat haar dochter zwanger is. Uiteindelijk begrijpt het meisje dat ze een geheim van haar vader kent.