Eind 19e eeuw arriveert de jonge Amerikaanse Olivia op uitnodiging van haar tante in India. Lady Bridget Templewood is op zoek naar een echtgenoot voor haar nichtje. Maar Olivia stikt van de stijfheid van de zogenaamde goede samenleving van welgestelde Engelse koloniale meesters. Ze verlangt naar de vrijheid van haar Amerikaanse thuisland. Daar ontmoet ze de mysterieuze Jai Raventhorne, de pleegbroer van de maharadja, die alles wat Engels veracht, vooral de familie Templewood. Jai is een vreemdeling, een verschoppeling in deze bevooroordeelde en zelfingenomen wereld van de Britse koloniale heersers.