Romeo en Gavin zijn voor altijd vrienden geweest. Romeo is het doelwit van pestkoppen en wordt altijd verdedigd door Gavin. Op een dag, tijdens weer een aanval, worden de twee gered door Morell, een man met excentrieke manieren. Morell wordt hun vriend en raakt, aangetrokken door Ladine, Romeo's oudere zus, steeds meer geworteld in hun leven. Na een grap van Gavin neemt Morell afstand van Romeo. De laatste, die Morell als een vaderfiguur begint te voelen, begint echter te lijden onder de ergste aspecten van zijn karakter, zoals uitbarstingen van woede en jaloezie jegens Ladine. Romeo vraagt ​​​​vervolgens Gavin en zijn ouders om hulp.