Tijdens een wild feestje van seks, drugs en rock-'n-roll vinden zes tieners een oude langspeelplaat. Ze besluiten de plaat achteruit af te spelen in de hoop verborgen satanische boodschappen te ontdekken. Plots verschijnt een schijnbaar boosaardige geest die zich van de ene naar het andere lichaam verplaatst. Uiteindelijk blijkt dat de geest in kwestie probeert om een boodschap over te brengen, en dat de ware bron van de ellende niet paranormaal is, maar iets of iemand in hun nabije omgeving...