Kapitein Claybourne is de leider van een groep Sepoys in Indië. Wanneer hij zwaar gestraft wordt na het negeren van zijn orders neemt hij ontslag. Ook zijn verloving met de dochter van zijn overste breekt hij af tot hij zijn reputatie kan herstellen. Wanneer de rajah Karam een aanval lanceert tegen de Britse troepen, ziet Claybourne de kans om zijn reputatie op te krikken.