De Spaanse ontdekkingsreiziger Francisco Pizarro organiseert een kleine expeditie naar Zuid-Amerika om op zoek te gaan naar goud. Daar aangekomen ontdekken ze het Inca-rijk, wat recent is verscheurd door een burgeroorlog. De Spaanse conquistadores trekken het onherbergzame gebied binnen en belanden in het hart van het rijk. Daar ontmoeten ze de Inca-keizer Atahualpa, die gevangen genomen wordt door Pizarro. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee.