Smuggler's Ball is de Engelstalige titel voor deze Frans-Belgische seriekomedie. De actie vindt plaats langs de grenzen tussen België, Nederland en Frankrijk. Het is hier dat de wereldse Pierre (J.P. Kieran) een winstgevende smokkeloperatie uitvoert, terwijl hij ondertussen een romance maakt met Siska (Christian Lenier), de dochter van een plaatselijke douanebeambte. Verschillende subplots en secundaire personages wisselen elkaar af terwijl de verhaallijn de kijker door de Tweede Wereldoorlog leidt. Tegen het einde verandert het verhaal wanneer de Benelux Grensovereenkomst alle overheidsregels elimineert. Het scenario van de film is van de hand van Charles Spaak, zelf telg uit een Belgische politieke familie, en dus goed thuis in bureaucratie en administratieve rompslomp.